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基金經理論市:特朗普揚言制裁香港,兩會提振市場信心

來源:基金視窗 發布日期:2020-06-02

上周A股漲幅較大,上證綜指上漲1.37%,深證成指上漲1.33%,創業板指數上漲1.96%。分板塊看,休閑服務、輕工制造、商業貿易、食品飲料和傳媒等板塊表現較好;通信、電子、建筑裝飾、國防軍工和計算機等板塊表現較差。上周全球股市表現相對較好,標普500指數上漲3.01%。
  海外方面,特朗普揚言對香港采取措施。5月29日,在白宮新聞發布會上特朗普揚言要對中國香港采取措施:1)將取消香港的貿易優惠待遇,包括逃犯移交、關稅優惠以及敏感物品的購買。2)將就香港地區發布旅游建議,向美國民眾提示旅行風險。3)將制裁相關中國香港與大陸官員。
  國內經濟方面,兩會提振市場信心。今年目標財政赤字率設定為3.6%以上,明顯高于上年的2.8%;財政赤字規模比2.76萬億的規模增加1萬億元。在新增地方政府專項債方面,今年安排的規模是3.75萬億元,比去年大幅增加1.6萬億元。而且與去年專項債資金約七成投向棚改和土儲不同,今年專項債將主要投向基建領域,并且允許部分資金作為基建項目的資本金,以撬動更大規模的社會資金投入。
  總體上,近期國內疫情得到有效控制,但海外的疫情有蔓延的風險,在一些發展中國家,疫情呈現加速蔓延的態勢。近期央行重啟了逆回購,向市場注入流動性,以應對外部風險事件。目前市場整體的風險偏好有所提升,消費板塊已經開始反彈,預計后續科技成長板塊的估值也將有所修復。

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